投资顾问是做什么的 理财顾问主要是干什么的？
昨天出去逛街遇到很久不见的同学，听他说现在的工作是在银行当一名理财顾问。请问大家，理财顾问主要是干什么的？ 最佳答案 理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分...
昨天出去逛街遇到很久不见的同学，听他说现在的工作是在银行当一名理财顾问。请问大家，理财顾问主要是干什么的？
最佳答案
理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分析客户的资金状况。
还有要找出目前的资金缺口，并且制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
其它答案
一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。
主要是跟客户会谈和沟通，还要为客户提供理财建议。
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